华尔街看好网络安全股：CrowdStrike与Zscaler目标价上调

人工智能安全风险正持续受到市场关注，而华尔街已敏锐察觉到，这很可能将推动企业网络安全支出进入新一轮增长周期。近期，多家网络安全公司的目标价获得机构上调，正是这一趋势的直接体现。

此轮关注的催化剂，源于上个月Anthropic推出的Claude Mythos Preview系统。该系统展示了人工智能发现并利用软件漏洞的能力，在业内引发广泛讨论。这无疑向企业发出明确警示：人工智能在赋能业务的同时，也可能成为新型安全威胁的放大器。

KeyBanc近期进行的行业调研结果印证了这一判断。调研显示，出于对人工智能相关风险的担忧，企业的网络安全预算呈现上升趋势。基于此，该机构随即上调了多家网络安全公司的目标价。

CrowdStrike：全方位领跑者

其中，CrowdStrike(CRWD.US)的目标价上调最为显著，从525美元大幅提升至700美元，并维持“增持”评级。分析师Eric Heath与Ritu Kashyap指出，公司当季业务表现稳健，且预计CrowdStrike将显著受益于Mythos所引发的人工智能安全需求增长。

CrowdStrike的优势在于其广泛的覆盖领域。分析师列举了公司在网络攻击面管理、漏洞管理、补丁修复、云安全及安全服务等方面的领先地位，这些领域正是应对人工智能安全挑战的重点投资方向。此外，公司推出的Flex采购模式，以及管理层提及的“Project Quiltworks发布后需求增长强劲”，均被视为业绩增长的潜在动力。

Okta：身份管理的重要性凸显

与此同时，KeyBanc也将Okta(OKTA.US)的目标价从95美元小幅上调至103美元。其背后的逻辑在于：随着人工智能智能体逐渐普及，身份认证与访问管理的重要性正急剧提升。行业观点认为，与传统的身份治理和特权访问管理供应商相比，Okta这类访问管理平台在人工智能智能体安全领域占据更有利的战略地位。当然，KeyBanc也指出，市场对Okta计划持续至2027年的裁员举措仍存一定担忧。

Zscaler与Netskope：零信任架构的受益者

另一方面，零信任安全架构的代表厂商也获得关注。KeyBanc将Zscaler(ZS.US)的目标价从160美元上调至190美元，并在其发布新财报前维持“增持”评级。

分析师的逻辑清晰：当企业更加关注人工智能环境下的安全时，网络隔离、安全浏览器、数据泄露防护以及出口网络安全等需求将变得尤为关键。而这正是Zscaler及其竞争对手Netskope(NTSK.US)的优势领域。因此，Netskope的目标价也从13美元被上调至15美元，同样维持“增持”评级。

可以说，Claude Mythos Preview如同一块投入湖面的石头，其涟漪正扩散至整个网络安全产业。华尔街的目标价调整，或许只是这场由人工智能安全需求驱动的行业变革的初步信号。