Anthropic杀入自研AI芯片，华裔芯片大牛领衔，三星2nm代工！

Anthropic悄启自研AI芯片 三星代工合作谈判曝光

AI芯片赛道的战火，越烧越旺了。据科技媒体The Information爆料，Anthropic这家明星AI公司，已经悄悄启动了自研定制AI芯片的前期筹备工作，并且正在和三星电子洽谈代工合作。这事儿一旦落地，对英伟达来说，可不是什么好消息——要知道，英伟达目前在AI芯片市场的份额，可是高达74%。

这则消息的冲击波，远不止一家公司。博通早已在定制芯片赛道上占好了位置，是OpenAI专属芯片的设计合作方；而台积电的晶圆代工龙头地位，也可能因为这一变局而受到直接挑战——如果三星真的拿下了Anthropic这类头部AI客户，台积电多年来在高端代工领域的垄断优势，就不再那么稳了。

技术评估聚焦三星2纳米制程 核心人才已到位

具体到技术层面，报道称Anthropic正在重点评估三星的2纳米制程工艺，以及其先进封装产线。当然，这个自研芯片项目目前还处于非常早期的筹备阶段——完整的芯片设计和量产工作都还没落地，项目后续也存在被叫停的可能性。不过，一个值得注意的信号是：Anthropic近期招揽了OpenAI自研芯片团队的核心创始成员Clive Chan（华裔工程师），明显是在为硬件研发团队加码。这一招，用意再明显不过了。

其实，各大AI实验室自研芯片，早已不是什么新鲜事，而是行业里跑通的通用路线。OpenAI从2024年就开始联合博通开发自有芯片，上个月还推出了双方合作的首款产品：推理芯片Jalapeo，目标就是大幅提升大语言模型的运行效率。谷歌、亚马逊、Meta、微软也都各自有了专属芯片，目的都是降低对外购芯片厂商的依赖。但有意思的是，尽管这么多玩家蜂拥入局，英伟达的市场份额不但没缩水，反而还稳住了——The Information测算，其AI芯片占有率仍维持在74%，甚至比各大厂商扎堆研发推理芯片之前的水平还要高。

市场对此的反应，也颇为微妙。早盘交易中，英伟达股价小幅上涨0.7%；而靠着和OpenAI定制芯片合作获得稳定收入的博通，股价也同步走高0.7%。台积电这边，虽然作为高端AI芯片代工的标杆地位暂时无虞，但长期隐患在于：三星能不能真正缩小先进制程的良率差距？分析师们不止一次指出，跟台积电的2纳米工艺相比，三星过往的先进工艺在量产爬坡上始终是块短板。不过，至少目前市场投资者还不太担心这个，台积电当天股价上涨了3.5%。

三星代工业务利好频传 韩国芯片巨头加码投资

另据The Information透露，三星晶圆代工业务眼下正收获多方利好——谷歌也在考虑将下一代张量处理器（TPU）的部分订单交由三星代工，这对三星代工板块来说，无疑又是一个重大突破。再往前看，三星、SK海力士、美光这三家存储巨头，都参与了Anthropic今年5月那笔总额650亿美元的融资。

而在本周早些时候，三星电子母公司三星集团和SK海力士母公司SK集团，还联合宣布了一个巨无霸级投资计划：未来十年合计投入5180亿美元，在韩国新建四座存储芯片工厂。这个数字足以说明，韩国芯片全产业链正在全力加码，竞逐全球AI基础设施订单。

当然，Anthropic自研芯片，并非意味着要彻底抛弃现有的芯片合作方。该公司向The Information发表了一份声明，明确表示：“亚马逊云Trainium芯片、谷歌TPU张量处理器以及英伟达GPU，仍将是公司算力扩张战略的核心支撑。”至于自研芯片的详细路线图，他们并未进一步披露。报道还补充说，Anthropic同时也在洽谈采购微软和英国初创企业Fractile的芯片。看来，他们的策略很清晰：坚持多供应商并行采购，而不是一门心思地彻底舍弃成熟芯片厂商。

核心看点：三星2纳米良率能否转化为量产订单

最后，说回对芯片投资者的核心看点：关键在于三星能否把眼前这些初步洽谈，真正转化为实质量产订单。一旦敲定Anthropic的代工大单，三星代工业务的营收预期就会显著抬升，而台积电在高端AI芯片制造领域近乎垄断的格局，就可能被打破。反过来，如果三星的2纳米良率还是延续前代工艺的不佳表现，那台积电的行业壁垒，只会越筑越牢。